今天市场小幅盘整，周五文章《下半月的好戏才刚开场！》和大家聊的两个方向，都有新的变化。

之所以还在和大家追踪这两个方向，是因为这是当前市场最热的热点，而振宇主要在团队里负责热点里有预期差的重点公司挖掘。

这两个方向出现了什么样的新变化？

1.云服务商

上周五和大家说过这次甲骨文的逻辑应该是云服务商受益，而不是海外算力，今天就有了分化。

本来甲骨文的新闻报出来后第一天，是云服务商冲高回落，海外算力加速走强。

今天则是海外算力下跌，云服务商有公司走强，一度摸到涨停。

这家涨停的公司也是我们之前挖掘到的阿里巴巴核心云服务商。涨停的原因一条传闻，传闻阿里巴巴将要在云栖大会上宣布上调资本开支，要上浮70%

看过周五文章的同学应该熟悉这个云栖大会，就是当时和大家提到要重视的云服务商大会。

现在也慢慢有小道消息开始流传啦。

2.新能源

今天新能源板块也有活跃，老大哥宁德时代盘中窜了最高14%，最后也以9%的涨幅收了盘。

之所以宁德时代这么强，也是一则传闻引起的——传闻宁德时代上调26年采购指引，增加了50%的订单。

这对于新能源来说，不是小数目了。

宁德时代上调采购指引这件事同时刺激了储能的氟化工分支大涨。上周【下周策略】把氟化工分支列为潜力板块。我们当时挖掘的相关的公司也开盘直接冲了涨停。

之所以传闻宁德时代能够上调这么大的采购指引，我觉得可能有两个原因：

1.数据中心需求爆发

2.国内大储能需求明年爆发。

国内的大储能建设一直都是机构关注的重点，尤其四年前新能源火热的时候。当时储能项目能够达到5%，就让市场认为要大规模建设了。

只是后来补贴和过剩的原因，让储能的逻辑证伪了。而如今伴随着数据中心建设，大储能又再度卷土重来

而且项目的收益率也有了大增，这个周末宁夏发布了新的储能补贴意见稿，算下来项目收益率能够达到8% 。

而宁夏的补贴水平在全国又只属于中等，也就是说后面可能会加速建设大储能。

目前市场更相信电池受益，但随着逻辑被强化，大储能的其他分支也会慢慢被联动到。

我们也在抓紧挖掘，有新的好公司和好逻辑，再和大家汇报！