Canalys（现并入Omdia）已根据行业最新指导意见，修订了其历史云基础设施服务收入估算数据。在保持方法论一致性的同时，此次更新提升了数据的准确性与完整性。 

2025年第一季度，中国大陆云基础设施服务市场持续加速发展。随着企业加快AI部署，云服务市场的潜力正不断释放。AI大模型对算力的巨大需求，正在显著推动企业对基于云的GPU资源的依赖。 

客户对AI的旺盛需求正在重塑云计算的应用方式。Canalys（现并入Omdia）高级总监 Rachel Brindley 表示：“AI正在全方位推动企业加速上云。一方面，原本依赖本地数据中心的组织，正将AI相关工作负载迁移至云端；另一方面，已经部署云架构的企业也在持续将AI能力融入自身的数据系统与业务流程，带动对GPU资源、IaaS服务及基础模型能力的长期需求。” 

与此同时，AI大模型的持续迭代正推动AI能力向更具实用性的方向发展。为了更好地契合实际业务需求，云厂商正在探索多种战略路径。例如，阿里云已全面开源其Qwen 3模型，试图通过开放与生态扩展，加速AI的采纳与商业化。其他厂商则加快AI智能体平台的开发，推动AI能力在实际场景中的系统化交付。腾讯云推出了“腾讯云智能体开发平台”，华为云则发布了“ModelArtsVersatile”，这些平台均提供了可适配不同业务场景的开发框架，助力企业更好地集成与规模化部署AI解决方案。 

Canalys（现并入Omdia）高级分析师章一表示：“头部云厂商正积极探索AI落地路径，一方面通过模型开源释放能力、构建生态，另一方面借助智能体平台加快任务执行与场景交付。这两种路径：生态扩展与应用交付，正在成为AI能力转化为业务价值的关键模式。” 

随着AI产品化进程加快，生态合作伙伴的重要性日益凸显，无论是通过模型开源还是智能体部署，都在推动AI能力与业务价值的融合。2025年第一季度，由合作伙伴驱动的云服务收入占整体市场的25%。随着生态协作成为AI商业化的核心推动力，这一占比预计还将持续上升。 

2025年第一季度，阿里云继续稳居中国大陆云服务市场首位，市场份额达33%，同比增长15%。其AI相关工作负载已连续七个季度实现三位数增长，成为其云业务的核心引擎。今年4月，阿里云发布首个具备“思考”与“非思考”模式动态切换能力的混合推理模型Qwen3，并将该系列共八个模型全面开源，进一步强化其AI生态建设。作为国际化战略的一部分，阿里云自5月起面向中国企业启动“出海加速大会”系列活动，推动平台在全球范围的应用拓展。与此同时，其全球布局也在持续推进——7月宣布在新加坡设立首个全球AI能力中心（AIGCC），在马来西亚启用第三座数据中心，并计划于10月前在菲律宾上线全新数据中心。 

华为云作为中国大陆第二大云服务商，在2025年第一季度实现18%的营收同比增长，市场份额提升至18%。6月，华为云推出多项AI技术更新，包括发布基础模型套件的最新版本“盘古5.5”，覆盖自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、多模态学习、预测分析与科学计算五大核心领域，推理效率提升达八倍。同时，华为云还推出企业级智能体开发平台“ModelArts Versatile”，通过场景化模板简化AI智能体的开发流程。为进一步壮大生态体系，华为云还发布了一项总额达1.5亿元人民币（约合2100万美元）的生态激励计划，聚焦昇腾AI服务、GaussDB数据库等四大核心方向。其云市场KooGallery也获得显著增长，年交易笔数突破百万，超过一半客户通过该平台完成交易。 

腾讯云在2025年第一季度的市场份额为10%。受限于内部资源优先级安排，其GPU供给一度紧张，短期增长受到一定影响。6月，腾讯云对其混元大模型Turbo S与T1进行迭代升级，其中Turbo S已跻身全球Chatbot Arena评测前八。公司还推出了“腾讯云智能体开发平台”（TCADP），平台集成其自研大模型，并支持接入DeepSeek-R1、V3等高性能模型，助力智能体应用的快速开发与落地。在国际市场方面，腾讯云于日本新增一个云区域，设立该国第三个可用区，进一步加强其在亚太市场的服务能力，推动区域云服务采纳。 

云基础设施服务

Canalys（现并入Omdia）将云基础设施服务定义为由第三方提供商托管，并通过互联网向用户提供的以下服务总和：裸金属即服务（BMaaS）、基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、容器即服务（CaaS）以及无服务器（Serverless）服务。 

Canalys

Canalys（现并入Omdia）是全球领先的科技市场独立分析机构，以渠道为核心。致力于引导客户展望科技行业的未来，并协助客户打造具有创新思维的商业模式。25年来，我们一直为全球科技厂商提高全球高度及本地视角的市场分析及定制解决方案，我们的分析师作为各自领域的专家，把市场知识和客户要求相结合，为其打造定制化的研究产品。

我们的研究涵盖新兴技术、企业技术、移动技术和智能技术。渠道的深度理解是我们工作的基石。我们通过专业的报告、数据和预测，为客户提供战略决策支持。同时，我们论坛和Candefero在线社区为渠道伙伴提供了宝贵的互动与反馈平台。我们始终以高精度及高质量的数据、创新的技术运用和优质的客户服务为立足之本，赢得客户的信任与认可。

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